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凯恩股份:反倾销诉讼案初判成立 营运将逐步迈出谷底

发布时间:2006-10-23    研究机构:凯基证券

公司近两年积极拓展新产品线,一方面藉此改善业务过度仰赖铝电解电容纸的窘境,另一方面有助发挥公司规模经济效益。依目前公司的产品线规划,我们认为公司未来将以高毛利的铝电解电容器及袋泡茶纸为获利主力产品,并辅以吸尘袋纸、香烟滤纸及美纹胶袋纸等大量型产品销售以发挥整体规模经济效益。

  11月自然人股东限售持股卖压出笼将是进仓良机依公司2005年年报,公司前10大股东中持有限售条件的自然人股东持股高达3,000万股,由于上述原始股东成本偏低,加上前三季财务报表表现堪虑的情况下,预计06年11月当限售条件解除后,卖压将会增加。

  在对NKK诉讼案如我们预期成立下,公司业绩将逐渐步出低谷,短期股价将受此消息激励,但我们认为11月流通股卖压出笼时才是逢低建仓良机。

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